2025年7月14日至15日，中央城市工作會(huì)議在北京召開，習(xí)近平總書記出席會(huì)議并發(fā)表重要講話，為新時(shí)代城市工作指明了方向。此次會(huì)議是繼2015年后時(shí)隔十年再次召開的中央城市工作會(huì)議，規(guī)格高、范圍廣、目標(biāo)明確，對(duì)我國(guó)地下工程建設(shè)、地下管網(wǎng)改造和非開挖技術(shù)行業(yè)發(fā)展具有深遠(yuǎn)影響。本文將系統(tǒng)分析會(huì)議釋放的政策信號(hào)對(duì)地下工程建設(shè)及非開挖行業(yè)的推動(dòng)作用，探討行業(yè)面臨的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并展望未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
政策引領(lǐng)：地下管網(wǎng)升級(jí)上升為國(guó)家戰(zhàn)略
2025年中央城市工作會(huì)議將地下管網(wǎng)改造置于韌性城市建設(shè)的核心位置，明確提出“推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程建設(shè)，加快老舊管線改造升級(jí)”的重點(diǎn)任務(wù)。會(huì)議首次將“基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程”提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度進(jìn)行部署，彰顯其關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重要地位。這一政策導(dǎo)向直接回應(yīng)了當(dāng)前城市地下管網(wǎng)老化、泄漏頻發(fā)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，為地下工程行業(yè)提供了明確的發(fā)展路徑。
會(huì)議提出的“統(tǒng)籌城市防洪體系和內(nèi)澇治理”理念，要求地下管網(wǎng)與工程建設(shè)、非開挖改造深度協(xié)同，體現(xiàn)了系統(tǒng)治理思維。這種整體性、協(xié)調(diào)性的規(guī)劃思路，將推動(dòng)地下工程從單一管線建設(shè)向綜合管網(wǎng)系統(tǒng)優(yōu)化轉(zhuǎn)變。住建部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)地下管網(wǎng)總長(zhǎng)將超360萬(wàn)公里，未來(lái)五年城市管網(wǎng)改造投資需求約4萬(wàn)億元，重點(diǎn)支持燃?xì)狻⒐┡潘�、供熱管網(wǎng)更新改造。如此龐大的市場(chǎng)規(guī)模為相關(guān)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。
政策紅利的釋放具有明顯的時(shí)效性和強(qiáng)制性。會(huì)議明確要求“基本完成已排查出舊化燃?xì)夤艿赖母赂脑烊蝿?wù)”，并設(shè)定了“全面完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)”的具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)。這種剛性任務(wù)安排將加速市場(chǎng)需求釋放，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。同時(shí)，會(huì)議提出的“便捷高效智慧城市”目標(biāo)，也將驅(qū)動(dòng)AI監(jiān)測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)傳感、機(jī)器人巡檢等智慧管網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用普及。
市場(chǎng)影響：萬(wàn)億投資催生行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇
中央城市工作會(huì)議釋放的政策信號(hào)正迅速轉(zhuǎn)化為實(shí)際市場(chǎng)需求，為地下工程建設(shè)、管網(wǎng)改造和非開挖行業(yè)創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)會(huì)議精神和后續(xù)政策安排，未來(lái)五年城市管網(wǎng)改造投資需求約4萬(wàn)億元，重點(diǎn)支持燃?xì)�、供排水、供熱管網(wǎng)更新改造。這一萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)正在開啟行業(yè)發(fā)展的新藍(lán)海。
從細(xì)分領(lǐng)域看，燃?xì)夤艿栏脑斐蔀榻谥攸c(diǎn)。會(huì)議明確要求“加快舊化管線改造升級(jí)”，而燃?xì)夤艿酪虬踩L(fēng)險(xiǎn)高、社會(huì)影響大被列為優(yōu)先改造對(duì)象。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)已完成燃?xì)夤艿览匣赂脑?.1萬(wàn)公里，但仍有多數(shù)老舊管道亟待更新。供排水管網(wǎng)同樣面臨嚴(yán)峻的老化問(wèn)題，全國(guó)待修復(fù)排水管道超30萬(wàn)公里，會(huì)議提出的“基本消除縣級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體”目標(biāo)將進(jìn)一步刺激市場(chǎng)需求。
非開挖技術(shù)憑借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)成為市場(chǎng)新寵。與傳統(tǒng)開挖修復(fù)相比，非開挖技術(shù)具有三大顯著優(yōu)勢(shì)：一是施工影響小，避免大規(guī)模地面挖掘和交通阻塞；二是效率高，紫外光原位固化修復(fù)技術(shù)單日修復(fù)工作量可達(dá)200米以上；三是環(huán)保低碳，能耗降低60%，碳排放較傳統(tǒng)工藝減少45%。這些優(yōu)勢(shì)使其特別適合城市中心區(qū)和高密度建成區(qū)的管網(wǎng)更新，預(yù)計(jì)未來(lái)五年非開挖市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率將超15%。
市場(chǎng)需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)也帶動(dòng)了全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。從規(guī)劃設(shè)計(jì)、新型管材研發(fā)、智能管件閥門制造到施工運(yùn)維、數(shù)據(jù)分析服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)迎來(lái)系統(tǒng)性機(jī)遇。特別是智慧管網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用普及，將形成新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2025年北京國(guó)際地下工程建設(shè)及非開挖技術(shù)裝備展覽會(huì)(CITTE)的展示情況也反映了行業(yè)熱度，該展會(huì)預(yù)計(jì)將吸引來(lái)自全球65個(gè)國(guó)家和地區(qū)的參展企業(yè)1800余家，專業(yè)觀眾123000人次，成為行業(yè)技術(shù)交流和市場(chǎng)對(duì)接的重要平臺(tái)。
技術(shù)創(chuàng)新：非開挖與智能化雙輪驅(qū)動(dòng)
中央城市工作會(huì)議對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)調(diào)，推動(dòng)了地下工程行業(yè)向非開挖和智能化方向快速發(fā)展。非開挖修復(fù)技術(shù)中的紫外光原位固化(UV-CIPP)成為市政管網(wǎng)修復(fù)的標(biāo)桿解決方案，其通過(guò)拉入浸漬樹脂的軟管，紫外光照射固化形成高強(qiáng)度內(nèi)襯，適用于管徑DN200-DN2000的管道修復(fù)。該技術(shù)結(jié)合CCTV檢測(cè)機(jī)器人精準(zhǔn)定位腐蝕點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“靶向修復(fù)”，修復(fù)后管道流量損失小于5%，平均綜合成本降低40%。
會(huì)議提出的“建設(shè)便捷高效的智慧城市”目標(biāo)，驅(qū)動(dòng)AI監(jiān)測(cè)、物聯(lián)網(wǎng)傳感、機(jī)器人巡檢等智慧管網(wǎng)技術(shù)快速普及。智能檢測(cè)系統(tǒng)集成AI算法與大數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)診斷與預(yù)測(cè)性維護(hù)，準(zhǔn)確率提升至95%。數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用于地下管網(wǎng)全生命周期管理，可顯著降低故障率。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了地下管網(wǎng)運(yùn)行的安全性和可靠性，也為行業(yè)帶來(lái)了新的商業(yè)模式和服務(wù)形態(tài)。
材料創(chuàng)新同樣取得突破性進(jìn)展。高分子復(fù)合材料(如PE、PVC內(nèi)襯)具有耐腐蝕、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，正逐步替代傳統(tǒng)金屬管道；生物基可降解材料(PLA)用于臨時(shí)修復(fù)，減少環(huán)境負(fù)擔(dān)。在CIPP技術(shù)(Cured-in-Place Pipe)中，基于不飽和聚酯樹脂的修復(fù)材料因其良好的浸漬性能、高撓曲模量和較低成本，成為污水管道修復(fù)的主要選擇；而環(huán)氧樹脂材料雖然成本較高，但因其環(huán)保特性符合飲用水要求，被廣泛應(yīng)用于飲用水管道的修復(fù)。
行業(yè)展會(huì)成為技術(shù)交流的重要平臺(tái)。2026年北京國(guó)際地下工程建設(shè)及非開挖技術(shù)裝備展覽會(huì)(CITTE)將全方位展示水平定向鉆進(jìn)與導(dǎo)向鉆進(jìn)鉆機(jī)、沖擊矛與夯管錘設(shè)備、盾構(gòu)及其附屬設(shè)備、頂管機(jī)等非開挖技術(shù)裝備，以及地下管道檢測(cè)儀器、修復(fù)材料和智能管理系統(tǒng)等。展會(huì)同期舉辦的非開挖產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)，將為行業(yè)提供最新的技術(shù)、市場(chǎng)和政策信息，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用深度融合。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)：從施工服務(wù)向全生命周期管理轉(zhuǎn)型
中央城市工作會(huì)議推動(dòng)的政策環(huán)境和市場(chǎng)需求變化，正在促使地下工程行業(yè)從傳統(tǒng)的單一施工模式向全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型。這種轉(zhuǎn)型體現(xiàn)在企業(yè)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)格局和區(qū)域發(fā)展等多個(gè)層面。
企業(yè)戰(zhàn)略重構(gòu)方面，頭部企業(yè)通過(guò)縱向整合加速布局全產(chǎn)業(yè)鏈。以市政排水管道非開挖修復(fù)領(lǐng)域?yàn)槔糠诸I(lǐng)軍企業(yè)已從單一的施工服務(wù)商向涵蓋檢測(cè)、修復(fù)、運(yùn)維的一體化解決方案提供商轉(zhuǎn)變，EPC項(xiàng)目模式(工程總承包模式)日益普及。這種轉(zhuǎn)變使企業(yè)能夠提供更高附加值的服務(wù)，同時(shí)也對(duì)企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備、管理能力和資金實(shí)力提出了更高要求。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局隨之發(fā)生變化。目前市場(chǎng)呈現(xiàn)國(guó)企主導(dǎo)大項(xiàng)目、民企聚焦區(qū)域市場(chǎng)、外企占據(jù)高端設(shè)備領(lǐng)域的分層競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。國(guó)企如中油工程、中國(guó)中鐵主導(dǎo)油氣、市政大項(xiàng)目；民企如深圳宏電、南京久大則專注于區(qū)域市場(chǎng)；而德國(guó)RST、日本NOK等外企在高端設(shè)備領(lǐng)域保持優(yōu)勢(shì)。隨著政策紅利的釋放，技術(shù)創(chuàng)新能力、服務(wù)響應(yīng)速度、成本控制成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素。
區(qū)域發(fā)展不平衡的狀況也在政策推動(dòng)下逐步改善。長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)需求集中，華東、華南市政管網(wǎng)改造項(xiàng)目占比超60%；而中西部新興市場(chǎng)雖然技術(shù)滲透率較低，但增速顯著，如京津冀晉城市群管網(wǎng)投資年增達(dá)25%。這種區(qū)域差異為行業(yè)提供了梯度發(fā)展空間，也要求企業(yè)根據(jù)不同區(qū)域特點(diǎn)制定差異化戰(zhàn)略。
國(guó)際技術(shù)合作日益頻繁。意大利標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(UNI)聯(lián)合意大利非開挖技術(shù)協(xié)會(huì)(IATT)發(fā)布的UNI/PdR 175參考實(shí)踐指南，專注于內(nèi)襯修復(fù)技術(shù)(CIPP)在重力排水管更新、連接和維護(hù)中的應(yīng)用，為我國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完善提供了借鑒。同時(shí)，我國(guó)企業(yè)也從最初的消化吸收國(guó)際技術(shù)，逐步發(fā)展到本土化創(chuàng)新，展現(xiàn)了行業(yè)技術(shù)能力的快速提升。
挑戰(zhàn)與展望：邁向高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展
盡管中央城市工作會(huì)議為地下工程行業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，但行業(yè)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，需要在未來(lái)發(fā)展中有針對(duì)性地解決。
資金與盈利模式是首要挑戰(zhàn)。城市更新項(xiàng)目投資額較大，單靠政府投資遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，必須建立多元化的投入機(jī)制。雖然會(huì)議提出"完善市場(chǎng)化融資模式，吸引社會(huì)資本參與城市更新"，但具體落地仍面臨困難。地方政府項(xiàng)目付款周期通常長(zhǎng)達(dá)12-24個(gè)月，對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流管理形成壓力。未來(lái)需要?jiǎng)?chuàng)新金融工具，如基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(REITs)、政府和社會(huì)資本合作(PPP)新模式等，形成可持續(xù)的商業(yè)模式。
技術(shù)適配與自主創(chuàng)新問(wèn)題亟待解決。復(fù)雜地質(zhì)條件下的施工成本可能超預(yù)算50%，對(duì)企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備和成本控制能力提出更高要求。同時(shí)，雖然CIPP技術(shù)在中國(guó)已推廣使用多年，但修復(fù)用的內(nèi)襯材料、樹脂、灌漿材料等進(jìn)口依賴度高，對(duì)技術(shù)推廣形成制約。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要加強(qiáng)基礎(chǔ)材料研發(fā)，突破"卡脖子"環(huán)節(jié)。
人才培養(yǎng)與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的基礎(chǔ)。地下工程建設(shè)及非開挖智能化技術(shù)應(yīng)用需要大量跨學(xué)科復(fù)合型人才，而目前高校培養(yǎng)體系與企業(yè)實(shí)際需求存在脫節(jié)。同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚不完善，需要加快制定適應(yīng)新技術(shù)、新材料的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如《云南省城鎮(zhèn)給排水管道非開挖修復(fù)技術(shù)規(guī)程》等地方標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)為全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)提供了參考。
展望未來(lái)，地下工程行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)：
綠色低碳技術(shù)將成為主流。會(huì)議提出的"建設(shè)綠色低碳的美麗城市"目標(biāo)，將推動(dòng)生物基可降解材料、低能耗施工工藝、循環(huán)利用技術(shù)等的發(fā)展。紫外光固化技術(shù)因其碳排放較傳統(tǒng)工藝減少45%的優(yōu)勢(shì)，有望得到更廣泛應(yīng)用。
智能化與數(shù)字化深度融合。AI算法、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)與地下工程的結(jié)合將更加緊密，實(shí)現(xiàn)從"經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)"向"數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)"的轉(zhuǎn)變。智能檢測(cè)系統(tǒng)準(zhǔn)確率已達(dá)95%，未來(lái)這一比例還將繼續(xù)提升。
專業(yè)化與國(guó)際化步伐加快。隨著技術(shù)積累和市場(chǎng)成熟，檢測(cè)、修復(fù)、運(yùn)維等環(huán)節(jié)將出現(xiàn)更多專注于特定領(lǐng)域的"隱形冠軍"。同時(shí)，隨著"一帶一路"建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)地下工程企業(yè)將加快"走出去"步伐，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
2025年中央城市工作會(huì)議對(duì)地下工程建設(shè)、管網(wǎng)改造和非開挖行業(yè)的影響是全方位、深層次的。從政策導(dǎo)向到市場(chǎng)需求，從技術(shù)創(chuàng)新到產(chǎn)業(yè)升級(jí)，會(huì)議釋放的信號(hào)正在重塑行業(yè)發(fā)展軌跡。面對(duì)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)機(jī)遇，相關(guān)企業(yè)需要準(zhǔn)確把握政策方向，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，提升服務(wù)能力和管理水平，在行業(yè)大發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自身跨越式成長(zhǎng)。同時(shí)，政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)需要協(xié)同發(fā)力，共同推動(dòng)地下工程行業(yè)向綠色化、智能化、高質(zhì)量方向發(fā)展，為城市安全運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。
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